Börsenprofi verrät seine KI-Favoriten

00:00:00: Wir können auch weitergehen, wenn ich nach Japan schauen und schaue mir eine Sony an die die Bildsensoren entwickeln.

00:00:06: Und da eine ähnliche führende Position einnehmen wie Nvidia bei den KI Chips.

00:00:16: Ja liebe Zuschauer, das war ein kleiner Vorgeschmack auf unseren heutigen Gast.

00:00:20: Er studiert der Betriebswirt und seit fast vierzig Jahren erfolgreich an der Börse.

00:00:24: Außerdem hat er einen erfolgreichen YouTube-Kanal namens Aktienlust, auf dem er immer wieder spannende Einschätzungen rund um die Wirtschaft aber natürlich auch über die Börsen gibt.

00:00:33: Ich freue mich sehr dass er heute hier bei uns zu Gast ist.

00:00:35: Servus Jürgen.

00:00:36: schön, dass du dir die Zeit genommen hast!

00:00:38: Vielen Dank für deine Einladung lieber los.

00:00:40: Ja liebe Zuschauer, bevor wir gleich richtig los starten lasst uns gerne schon mal ein Like da.

00:00:44: Als Dankeschön für Jürgen dass er hier uns seine Informationen kostenlos teilt und damit unterstützt ihr unsere Arbeiten einfach enorm und auch gern schon einmal Kanal abonnieren damit ihr einfach keine spannenden Finanzvideos mehr verpasst!

00:00:55: Ja im KI Sektor hat es ganz schön gekracht.

00:00:57: einige Aktien sind zweistellig abgestürzt.

00:01:00: welche Aktien jetzt attraktiv sind verrittet uns noch im lauf des Interviews Jürgens und auch was deine geheim KI Gewinner sind.

00:01:07: Aber davor müssen wir natürlich erstmal auf den Iran Krieg schauen.

00:01:12: Da gibt es ja neue Kriegsaktivitäten, leider der Ölpreis ist wieder am Steigen und der Ton ist sehr scharf.

00:01:18: man ist weit weg von jeglichen Friedensgesprächen Und du hattest vor zwei Monaten als ich hier bei uns zu Gast war schon gemeint dass man hier auf jeden Fall mal beobachten muss wie lange diese Krise geht und man muss auch die Engpässe einmal im Auge behalten.

00:01:31: Was sind deine aktuelle Einschätzung zu dem neuen Aufflamm des Iran-Kriegs?

00:01:36: Es ist natürlich einfach Politik im Spiel.

00:01:39: Eigentlich will Trump aus diesem Krieg raus, aber er hat ja auch alles versucht und hat unfassbare Zugeständnisse gemacht.

00:01:48: Diese Rahmenvereinbarung musste man sich schon wundern welche Zuggeständnisse die Amerikaner dem Iran machen wollen.

00:01:56: Aber selbst das war dem Iran noch nicht genug.

00:02:00: Er sitzt am längeren Hebel und wollte da noch mehr rausholen.

00:02:03: Und irgendwann hat Trump die Reißleine gezogen, dann gesagt also hier komme ich nicht ohne Schaden raus wenn ich dem zustimme.

00:02:11: und er hat wieder den Konflikt neu angeheizt.

00:02:16: aber ich glaube er weiß trotzdem aktuell nicht wie komme ich hier raus?

00:02:20: das bleibt die entscheidende Frage.

00:02:25: Er will natürlich sein Gesicht nicht verlieren und will ja irgendwelche Erfolge feiern.

00:02:29: Das bleibt spannend zu sehen geht eigentlich relativ erwachsen damit um, muss ich sagen auch mit dem jüngsten Ölpreisanstieg.

00:02:37: natürlich müssen wir das im Auge behalten.

00:02:38: weiter.

00:02:39: Wir hatten ja gestern auch Meldungen über Truppenverlagerung von US-Truppen in die Region.

00:02:47: aus meiner Sicht will Trump nochmal die Drohkulisse aufbauen.

00:02:51: ob er wirklich dazu übergeht wirklich Truppen in den Iran zu entsenden dass wage ich immer noch zu bezweifeln.

00:02:59: Aber wenn man bei Trump eines weiß ist, dass er immer Dinge macht wo man sich wundert.

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00:03:59: Aber jetzt geht es auch schon weiter

00:04:07: beim Interview.

00:04:08: Die Börse ist ja wirklich unfassbar widerstandsfähig und auch man stellt sich auf veränderte Rahmenbedingungen ein.

00:04:16: Wir haben es ja gesehen, als der Krieg in der Ukraine losging, der immer noch läuft und unvermindert hart läuft.

00:04:23: am Anfang eine unfassbare Reaktion an den Märkten.

00:04:26: mittlerweile redet kaum noch jemand darüber und letztendlich ist auch der Konflikt im Nahen Ost natürlich ein Problem.

00:04:34: Ja und auch sehr, sehr traurig das Ganze.

00:04:39: Aber ich glaube der Markt ist da auch schon wieder drüber raus.

00:04:42: ja natürlich der Ölpreis ist ein Thema gar keine Frage.

00:04:45: wir sehen die Reaktion auf die Inflationen damit auch auf die Zinspolitik.

00:04:50: aber unter dem Strich weiß man auch am Markt Wir hatten Jahre mit Öl preisen von hundertvierzig Dollar je barrel.

00:04:58: Da kann man auch mit klaren und auch dieser Konflikt am Ende des Tages wird endlich sein, weil einfach alle großen Player und da gehört ja auch China dazu keine Dauerschleife da gebrauchen können.

00:05:10: Also natürlich es ist ein Hauen und Stechen und das ist ein Ärgernis und vieles mehr.

00:05:16: Aber für die Weltwirtschaft selbst, glaube ich... Da ist man schon wieder ein Schritt weiter und guckt auf die Dinge, die da vor uns liegen.

00:05:23: Und dann reden wir über KI, natürlich über Cloud Computing.

00:05:28: Wir reden auch wieder über Stimulierungen der Wirtschaften, der Ökonomie in China, in Asien und vieles, vieles mehr.

00:05:35: Ich glaube dass das am Ende des Tages auch wieder in den Fokus rücken wird.

00:05:42: Dann bleiben wir noch kurz beim Trump, weil der hat jetzt mit einer neuen Geschäftsidee ganz schön für Aufregen gesorgt.

00:05:48: Der möchte über seine Social Media-Plattform TrueSocial eine gewisse API legen als eine Schnittstelle für Abonnenten und die sollen dann einen gewissen Informationsvorsprung bekommen.

00:05:58: also wenn er irgendwas postet oder tweett dann bekommt sie davor schon ein Signal oder eine Nachricht.

00:06:05: Ja, mit der können Sie dann sozusagen schon vorzeitig vor allen anderen handeln.

00:06:10: Sollte um die Hunderttausend US-Dollar im Monat kosten hat das jetzt komplett neue Dimensionen an Marktmanipulation angenommen und wirst du dir das Abo überhaupt holen?

00:06:21: Also ich werde mir das Apo sicherlich nicht holen.

00:06:23: aber Also was Trump sich leistet, das ist eigentlich unfassbar.

00:06:29: In allen Bereichen.

00:06:30: Ich glaube es hat noch nie einen Präsidenten gegeben der die Möglichkeit samt seines Amtes so dermaßen unverschämt ausgenutzt hat wie Trump selbst.

00:06:40: und das ist jetzt die absolute Grünung dass er praktisch mehr oder weniger signalisiert, hey durch das Apo hast du einen Vorsprung den du an der Börse nutzen kannst.

00:06:51: Das ist schon dreist und das spricht natürlich auch wirklich für aktuell diese Situation ja in den USA wo die Spaltung immer größer wird auf der einen Seite die natürlich Jump-Fans sind und viele seine Argumente, sie sind nicht alle falsch dazustehen und auf der anderen Seite natürlich die erschrockenen Demokraten, die denken was passiert hier eigentlich?

00:07:17: Also Trump hat sich wirklich oder bereichert sich regelmäßig an der Börse.

00:07:23: Und er weiß das auch und es leugnet das ja auch nicht.

00:07:27: Ja und ich bin mal gespannt wie lange Tati SEC zuschaut oder was dann zukunftslos alles passieren wird.

00:07:36: Es ist für uns hier in Europa kaum nachvollziehbar, aber wir müssen es einfach hinnehmen.

00:07:42: und eine Sache ist für Börsianer positiv.

00:07:48: Trump definiert sich ja über die Börse und er wird alles dafür tun dass die Böse natürlich gut läuft.

00:07:54: das sie steigt auch Richtung Zwischenwahl und darüber hinaus Weil er will ja als größter Präsident aller Zeiten in die Analien eingehen und das definiert er persönlich natürlich über den wirtschaftlichen Erfolg.

00:08:05: Und diesen definiert der wiederum über die Börse.

00:08:10: Aber nicht ganz nachvollziehbar eigentlich, oder?

00:08:12: Weil wenn er doch bis zu den Mitterm-Wahlen jetzt alles tun möchte um Wählerstimmen zusammen ist es nicht genau ein Konter produktiv weil das ja wirklich nur für die obere Elite bestimmt ist dass sie dann mit ihm sozusagen vielleicht Insider Trading unternehmen können.

00:08:27: Man muss sich natürlich die Frage stellen, inwieweit die amerikanische Bevölkerung sich überhaupt für die ganzen Details interessiert.

00:08:36: Den geht es darum was bezahle ich an der Tankstelle?

00:08:39: Was machen meine Aktien?

00:08:41: wie ist meine private Altersvorsorge?

00:08:43: und wenn die Börse hochgeht und er sagt schaut euch ich mache euch reich und wenn ihr mich weiter wählt oder uns weiter unterstützt die Republikaner dann wird da noch mehr passieren.

00:08:52: Es geht ja immer so um plumbe Argumentationen, der Tatbestände.

00:08:57: Und damit kann man viele erreichen und wir wissen es ja auch hierzulande.

00:09:01: natürlich rücken die Midterms näher aber es ist trotzdem noch eine gute Wegstrecke bis dahin und da reichen vielleicht auch die letzten drei vier Wochen im Endspurt um dann doch die Kurve zu kriegen am Ende vielleicht sogar als Gewinner daraus hervorzugehen.

00:09:17: Zum Glück kann es ja uns langfrist investoren, betrifft das ja nicht so sehr.

00:09:22: Also es ist ja wirklich nur auf kurzfristige Marktwankungen können die eingehen?

00:09:27: Ja jetzt haben wir wirklich in den letzten Wochen ziemlich einen Schwenk gesehen.

00:09:31: Monatelang ist er bei KI und Halbleiterwerten eigentlich nur noch nach oben gegangen.

00:09:35: Jetzt sind wirklich viele der größten Abend zweistellig auch eingebrochen.

00:09:38: Jetzt mal ganz über kategorisch gefragt Ist jetzt hier die Blase geplatzt oder übertreibt der Markt?

00:09:46: Also grundsätzlich, da muss man ja die Kirche im Dorf lassen.

00:09:49: Wenn wir uns die Entwicklungen dieser KI-Heifleier mal anschauen und das kann ja jeder daraus auch machen über seine Plattform ob das Unwister ist oder kommt direkt oder wie auch immer Und er macht diese Performance Rechnung seit Jahresbeginn, seit einem Monat Und so weiter, dann wird er eins feststellen.

00:10:09: Dass diese ganzen KI-Profiteure seit Jahresbeginn weitgehend immer noch hochdreistellig Zugewinne ausweisen aber eben seit einem Monat rund über dreiß Prozent zum Teil korrigiert haben.

00:10:23: das ist erstmal völlig normal und auch völlig gesund weil die Bross ist keine Einbahnstraße.

00:10:30: wir haben jetzt unfassbare Gewinne hier erzielt.

00:10:33: mit diesen Aktien hat man die Gewinne in der Zukunft unbegrenzt fortgeschrieben, in diesem Überschwang des Optimismus.

00:10:43: und wenn es jetzt mal Korrekturen gibt dann ist das kein Crash.

00:10:48: Die sind immer noch hochgradig vorne.

00:10:50: Es sind notwendige Korreaktoren, die auch aus meiner Sicht noch nicht gänzlich abgeschlossen sind.

00:10:56: Auch da ein Blick in die Vergangenheit.

00:10:59: Ich meine, wir haben viele Hype-Sunderbörse erlebt.

00:11:02: Ob das im Internet ist?

00:11:04: Ob das Biotechnologie ist und gibt es reihenweise Entwicklungen die natürlich immer wieder geprägt sind von Höhenflügen und dann auch wieder von Korrekturen von vierzig Prozent, fünfzig Prozent und mehr EES weitergeht.

00:11:18: Von daher... Ich glaube, ich solle man jetzt sich den abgesangen oder die KI-Blase ist geplatzt.

00:11:24: Es ist eine Zwischenstation in der Entwicklung von KI.

00:11:29: Hier werden Übertreibungen begradigt und ich glaube, man muss dieses ganze KI-Feld sehr, sehr differenziert betrachten.

00:11:36: Da gibt es ja die verschiedensten Komponenten ob das die KI, die Halbleiterhersteller selbst sind, die Speichertship Hersteller, die Anwender, die Security Anbieter und vieles mehr.

00:11:47: Also ein sehr, sehr breites Feld wo man sehr differenziert schauen muss.

00:11:51: Bis hin eben auch zu Stromenergieversorgern oder Baufirmen die Rechenzentren aus dem Boden stampfen.

00:11:59: Ja, ist sehr komplex auf jeden Fall das Thema.

00:12:01: Deswegen würde ich gerne mal in die einzelnen Bereiche ein bisschen reinschauen.

00:12:05: Fangen wir doch gern mit den Halbleiterherstellern an!

00:12:08: Der iShare Semiconductor ETF ist seit einem Monat jetzt rund fünfzehn Prozent im Minus.

00:12:14: Die größten Positionen sind dann natürlich AMD, Nvidia, Micron, TSMC und wie sie alle heißen Welche halbleiter Hersteller findest du da aktuell eigentlich am spannendsten?

00:12:25: Also grundsätzlich ist natürlich Nvidia der Platz her und nach wie vor das Nonplus Ultra, was eben die Hochleistung Chips angeht.

00:12:36: Und die Bewertungen aufgrund der aktuellen Basis sind auch nicht mal hoch!

00:12:42: Die grundsätzliche Frage, die sich stellt ist halt wie lange kann Invidia diese unfassbar hohen Marschen halten?

00:12:50: Aktuell ist der Auftragseingang nach wie vor sehr sehr robust.

00:12:54: Man macht es natürlich auch geschickt.

00:12:55: man beteiligt sich auch an Unternehmen, die im Gegenzug dann Chips von Nvidia abnehmen.

00:13:02: also Nvidia ist da sehr sehr geschickt in der Unternehmensexpansion.

00:13:08: man baut seine eigene Plattform auf, aber natürlich wächst auch hier die Bäume nicht mehr in den Himmel.

00:13:15: Wir reden hier von dem Unternehmen das teuerste der Welt und macht ja momentan immer diesen Wettlauf mit Apple.

00:13:20: Man hat Apple die Nase vorhin mal.

00:13:22: Nvidia ich glaube stand heute wieder Nvidia.

00:13:29: Wenn wir hier sagen, was ist das Potenzial bei Nvidia?

00:13:31: Dann reden wir nicht mehr um eine weitere Verzehnfahrung.

00:13:35: Nicht mal vielleicht für Fünffahrungen aber eine Verdopplung in den nächsten fünf Jahren ist sicherlich noch drin wenn wir hier davon ausgehen dass diese Marschen auch nur ansatzweise zu halten sind weil natürlich will gesagt die neuesten Anwendungen die man braucht brauchen auch die Nvidia Technologie.

00:13:52: dahinter baut sich aber die Konkurrenz immer stärker auf allen voran auch AMD die ja auch mit wegweisenden Aufträgen jetzt zuletzt auch wieder Aufmerksamkeit erzeugt haben, beispielsweise mit OpenAI oder mit Entropic wo man hier auch für viele Milliarden Dollar hier Kooperationen getätigt hat.

00:14:13: Auch wieder mit Kreuz- und Querbeteiligung usw.. Also das ist natürlich spannend.

00:14:18: Wir haben den Auftragsfertiger Taiwan Semi-Kontaktor TSMC, der sehr gut im Markt unterwegs ist und wir haben den alten Dinosaurier Intel, der davon profitiert, dass man Produktion auch in den USA aufbaut.

00:14:36: Ich sage mal so die Akzene, die man hier nennen muss Ja, wir haben die Spezialisten wie Marvel, die ich es überaus spannend finde.

00:14:45: Die haben jetzt ordentlich korrigiert... ...die sind da diesbezüglich natürlich auch zu nennen und das ist glaube ich schon der Sektor, der auf alle Fälle noch Luft nach oben hat aber natürlich auch hier.

00:14:59: man muss damit leben dass auch hier mal Korrekturen stattfinden, auch mal von zwanzig dreißvierzig Prozent.

00:15:04: Aber ich glaube hier ist der Peak noch nicht erreicht.

00:15:08: Ich habe dich in einem letzten Video auf deinem Kanal von der Margenfalle sprechen hören.

00:15:14: Die hast du jetzt auch kurz angesprochen.

00:15:16: Könnte es nicht sein, dass eventuell auch Konkurrenz aus China die dann oft mit viel billigeren Produkten kommen, zum Beispiel neue KI-Software, die deutlich weniger kostet, könnte das nicht ein ganz schönes Beben bei den aktuellen Stars der Halbleiter?

00:15:36: Ja, das darf man nicht unterschätzen.

00:15:37: Also aktuell hinkt zwar China in der Entwicklung noch hinterher aber wir haben ja aktuell auch diese spannende Situation dass wir gestern diese Meldung hatten von oben AI, dass sich die KI vor selbstständig hat also wirklich aus der eigentlichen Universum rausgebrochen ist und wie ein Superhacker Datenklau betrieben hat was diese Forderung von Entjopik irgendwo noch mal unterstreicht.

00:16:08: Der Chef von EntJopik hat davor gewarnt, dass man vielleicht das Tempo mal rausnehmen muss weil bevor sich die KI wirklich verselbstständigt und sie nicht mehr einzudämmen ist aber da haben wir ja das Problem wenn das passieren würde Der Vorsprung vor China natürlich sehr, sehr schnell auch wieder schrumpfen.

00:16:26: Weil China wird das natürlich nicht tun sondern versucht hier die Lücke zu schließen.

00:16:31: Natürlich gibt es auch China-Auchlösungen und es wird natürlich was die Marschen angeht irgendwann der Punkt erreicht sein wo sie rückläufig sein werden.

00:16:41: Da müssen wir uns keine Illusion machen.

00:16:45: Und die Frage ist, wer kommt an der meisten unter Druck?

00:16:47: Ich glaube Invidia wird da die Vorherrschaft behalten und wir natürlich ein paar Punkte abgeben müssen.

00:16:54: Aber der Druck wird eher nach unten hin erzeugt.

00:16:57: aber ich glaube in der Marschenfalle sitzen noch ganz andere Branchen, die zuletzt gehypt waren gerade im Speicherchipssektor.

00:17:04: also wer lange an der Börse ist, der weiß das ist ein sehr zyklischer Bereich.

00:17:09: es wird dann mal geordert was das Zeugel dann ist auch eine Sättigung erreicht, weil eben die Kapazitäten ausgeweitet und ausgebaut werden.

00:17:17: Sicherlich haben wir auch hier ein Sonderzyklus.

00:17:20: aber die Marschen, die aktuellen Unternehmen wie Micron Technology erzielt von siebzig-achtzig Prozent, die lassen sich definitiv nicht halten.

00:17:28: Auch dieses Marshall-Problem ist jetzt wahrscheinlich so ein bisschen die Gefahr bei Sandist, oder?

00:17:33: Also die auch brutal gelaufen.

00:17:34: Vierhundert und siebenundachtzig Prozent seit Jahresbeginn aber jetzt eben im Juli rund vierundzwanzig Prozent eingebrochen.

00:17:41: Was ist da deine Meinung zu der Speicherchip-Aktie?

00:17:44: Exakt das gleiche also.

00:17:47: natürlich ist auch hier man muss ja immer wissen die Börse handelt die Zukunft und die Böser beginnen schon auch diese Entwicklung dann, wenn die Marschen rückläufig sind vorher einzupreisen.

00:17:59: Also wir können damit rechnen dass wir den Peak dieser Entwicklung lange.

00:18:04: vielleicht haben wir den peak sogar schon gesehen bei einer Micron oder bei einer Send-Disk das wir diesen Peak schon lange erreichen obwohl noch die besten Quartalsergebnisse gemeldet werden weil eben die Börse in Antizipation darauf da sich die Marsche nicht halten lassen irgendwann auch wieder den Rückwärtsgang einlegen.

00:18:21: Also das wird noch eine Spannung zu sehen sein.

00:18:25: Ich kann mir zwar immer noch vorstellen, dass wir nochmal versuchen diese alten Spitzen nochmal anzugehen.

00:18:30: Dass es vielleicht auch technisch gesehen solche Doppelspitzen geben wird in dem Bereich.

00:18:35: Das wäre natürlich aus technischer Sicht, man muss ja auch wissen viele Computer gesteuerte Kaufprogramme, die dominieren aktuell den Markt noch mehr als der Verstand.

00:18:46: Und diese sind vielleicht auch programmiert nach gewissen Fibonacci-Retrails.

00:18:50: wenn es dann irgendwann wieder in den Markt reinzugehen und dann auch diese Welle nochmal zu reiten Das müssen wir als Anleger, der mit Verstand an die Sache rangeht natürlich wissen.

00:19:01: Wir können es auch für uns nutzen indem wir einfach sagen okay wenn wir nochmal eine Welle sehen ich habe in der ersten Welle vielleicht verpasst auch mal Teilgewinne zu realisieren solle da noch einmal ein Schub reinkommen in diesen Bereich.

00:19:12: dann nehme ich mal ein paar Chatons vom Spieltisch.

00:19:16: Jetzt habe ich Herrn Stefan Risse, den wirst du bestimmt auch kennen in dem letzten Interview gefragt was denn seine LieblingsKI-Aktion ist und er hat ziemlich schnell mit ASML geantwortet.

00:19:26: Und da wollte ich dir mal dieselbe Frage stellen obwohl ich wahrscheinlich denke dass es Alphabet sein wird oder?

00:19:32: Wie gesagt gerade der KI Bereich ist sehr unfassbar weit.

00:19:36: also wir führen jetzt eine Diskussion die hätten mir auch vor vor dreißig Jahren führen können im Bereich Internet.

00:19:45: Was ist deine Internet-Aktie der Zukunft?

00:19:48: Wenn man dann darüber nachdenkt, heute ist natürlich jedes Unternehmen ein Internetunternehmen und von daher in zehn, fünfzehn Jahren wird jedes Unternehmen natürlich ein KI gesteuertes Unternehmen sein.

00:20:00: Wir haben aktuell die Phase das wir Unfassbar die Hardware in den Fokus rücken, also das was die Voraussetzungen ist um überhaupt KI zu nutzen.

00:20:11: Das sind die Rechenzentren, da sind die KI Chips, da Sind die Speicherchips, dass sind die Kühlsysteme und alles mögliche.

00:20:17: Also alles was hardware angeht das wird aktuell in den Mittelpunkt gerückt, das profitiert und alles was dahinter kommt die Software.

00:20:25: Die Sicherheit, die Anwendungen, die kamen zuletzt zum Teil sogar unter Druck.

00:20:30: Die Frage ist wer wird langfristig der Gewinner sein oder die Gewinner seien?

00:20:34: Und diese sehe ich ganz klar auf der Anwenderseite und da gibt es natürlich ein Unternehmen wie Alphabet, die natürlich beides sind.

00:20:42: Ja also auf der einen Seite stellen sie die Kapazitäten zur Verfügung, auf der anderen Seite haben Sie die Anwendungen dafür und von daher auch eine Apple oder eine Amazon.

00:20:54: das sind für mich ... Die Hyperscalers sind im Grunde genommen für mich die großen Langfristprofiteure.

00:20:59: Das wird aus Softwareunternehmen geben, die sehr geschickt die KI einbauen wir hatten ja gestern Zahlen die das ja auch schon zeigen.

00:21:08: Die wirklich KI-Einbauen, die die Cybersecurity einbaut, die praktisch von allem profitieren was da jetzt kommt und wo die Richtung auch wieder nach oben geht.

00:21:17: und wenn dieser Hype natürlich irgendwann rum ist in den Rechenzentren stehen man will erstmal mit Geld verdienen Dann ist das nicht das Ende für die Chip-Industrie und auch nicht für die Halbleiderindustrie, aber man wird natürlich wieder nach unten ein bisschen skalieren müssen.

00:21:37: Weil dann dieser Höhenflug erstmal vorbei ist und der Anwender beginnt.

00:21:42: ASML ist natürlich ein Platz hier aus dem Maschinenbauer Und um diese Chips zu bauen, da brauche ich ganz hochwertige Maschinen.

00:21:54: Man muss sich ja vorstellen wenn man bei ASML so eine Produktionsanlage bestellt die füllt vier Jumbos, die dann unterwegs sind um das aufzubauen.

00:22:03: Das sind Minifabriken Und da hat man wirklich eine Marktführerschaft, die ein Burgraben der seinesgleichen sucht.

00:22:12: Aber natürlich auch hier werden wir irgendwann an den Punkt kommen wo man erst mal wieder sagt okay wir haben jetzt die KI Kapazitäten jetzt müssen wir erstmal damit Arbeit und Geld verdienen weil das ist ja das Wir haben momentan die Unternehmen investieren auf Teufelgerummer raus.

00:22:26: Der KPEX geht in die Höhe Jeder investiert in den Aufbau der Kapaziten.

00:22:30: aber irgendwann kommt der Punkt Wo man sagt so Jetzt müssen wir aber erstmal Geld verdient.

00:22:36: Ja, weil du es jetzt gerade schon angesprochen hast.

00:22:38: Die Cat-Bags unter Ausgaben von den Hyperskillern soll ja ... ... über eine Billion steigen also die Pumpen extrem viel Geld in die ganze KI Geschichte.

00:22:47: auf der anderen Seite sehen wir jetzt aber schon Preiskampf bei Open AI gegen Enthropic.

00:22:52: Also die werden auch immer günstiger diese Modelle.

00:22:54: Könnte das nicht irgendwie das Kartenhaus dann am Ende ein bisschen zum Stürzen bringen wenn tatsächlich die ganzen Investition sich nicht so schnell lohnen wie man's im Vorhinein geplant hatte?

00:23:04: Also ich glaube schon, dass sich die großen Unternehmen natürlich überwiegend wissen was sie tun und das sich die Investition am Ende des Tages auch auszahlen werden.

00:23:15: Die spannende Frage wird natürlich sein wenn jetzt irgendwann Unternehmen wie Microsoft oder auch Oracle Vielleicht sagen also auf dem Niveau, da bremsen wir unsere Ausgaben erstmal ein bisschen ein.

00:23:29: Weil wir gehen nicht jeden Preiskampf mit und schrauben das erst mal ein bisschen zurück.

00:23:35: Dann könnte natürlich dann auch eine Preispirale ins Rollen kommen seitens des gesamten Halbleiderbereichs.

00:23:46: Das wird spannend zu sehen sein!

00:23:48: Ich glaube aber im Wesentlichen wird es da jetzt darauf ankommen.

00:23:52: Das hat übrigens auch der Microsoft Chef gesagt, wir müssen jetzt auch Lösungen entwickeln im KI Sektor die die Verbraucher mitnehmen dass sie Verbrauchern auch akzeptieren was wir machen das sie davon einen Nutzen haben weil wenn wir die Menschen nicht mitnehmen wenn wir den kann nutzen bieten der KI dann verlieren wir sie, also das sind übrigens Entwicklungen in den USA die gerade laufen.

00:24:15: Gerade an den Hochschulen wo dieses Thema natürlich eine große Rolle spielt, wo neulich auch ja Eric Schmidt ausgefiffen wurde als er über KI philosophiert hat weil eben die Studenten sich teilweise sogar gegen diese Durchdringung wären und die sagen, was haben wir davon?

00:24:35: Was nützt es uns wenn die KI alle möglichen Dinge kann aber Arbeitsplätze wegfallen.

00:24:40: Und der Nutzen für uns gar nicht so groß ist?

00:24:42: also das wird ein spannendes Thema werden und für mich sind die Gewinner im KI Bereich der Zukunft diejenigen, die genau diesen Nutzen.

00:24:54: Jetzt, weil du gerade Microsoft schon angesprochen hattest.

00:24:56: Die Aktien auch seit Jahresanfangen rund um zwanzig Prozent gefallen.

00:25:00: es gibt eben auch sehr viel Kritik an den ganzen Investitionskosten.

00:25:02: Microsoft ist ja mit glaube ich rund siebenundzwanzig größter Anteilseigner von OpenAI und natürlich werden die Anleger so ein bisschen ungeduldig wegen der Monetarisierung Und zudem kommt die Sorge dass KI sogar das Microsoft traditionelle Kerngeschäft, also Softwareprodukte angreifen könnte.

00:25:20: Was ist deine Meinung hier zu Microsoft?

00:25:22: Findest du das zu aktuellen Niveau interessant oder sollte man hier erstmal die Finger verlassen?

00:25:27: Ich finde es hochinteressant weil wir haben immer noch die Diskussion im Softwarebereich KI wird Software disruptieren.

00:25:35: Wir hatten die aber auch vor wenigen Monaten im Bereich Cybersecurity.

00:25:38: Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst?

00:25:40: Da kamen alle Cyber-Aktien plötzlich unter Druck weil es gesagt hat, die KI löst diese Probleme ja und plötzlich hat man festgestellt nein das Gegenteil passiert also und seitdem sind Cyber Security Aktien durch den Deckel gegangen.

00:25:53: Ob dass der CrowdStrike ist eine Palo Alto ist Die davon profitieren.

00:25:57: Und jetzt mittlerweile weiß man Das ist ein Superzyklus in diesem Bereich Der der unfassbare Anforderungen erfüllt.

00:26:04: Reiche werden wir im Softwaresektor erleben, nicht bei allen natürlich.

00:26:09: Das muss man auch immer wieder sagen!

00:26:10: Wir hatten in der Vergangenheit, wenn wir die Entwicklung nehmen als das Internet kam es gab sehr viele Player die dort eine Rolle gespielt haben.

00:26:19: Im Suchmaschinen-Geschäft, es gab ne Laikos, es gabs ne AOL Es gab ne Yahoo!

00:26:24: Es gab dann irgendwann Google und Google hat erst mal alle natürlich dann fast überflüssig gemacht.

00:26:30: Es gab auch in anderen Bereichen des Internets im eCommerce Was hatten wir alles für Plattform?

00:26:38: Da bleibt nicht jeder übrig, bleiben auch welche auf der Strecke Und letztendlich wird's auch im Softwarebereich sich den Spreu vom Weizen trennen.

00:26:45: Es kommt darauf an, die Unternehmen natürlich zu identifizieren.

00:26:49: Die natürlich eine sehr gute Kundschaft haben und die natürlich vielleicht auch Gesamtpakete liefern auf die Unternehmen gar nicht verzichten können.

00:26:59: ja weil mit der KI wachsen eben die Anforderungen an alle Bereiche.

00:27:04: deswegen wird auch Software-Sybersicherheit verschwelsen miteinander CRM und alles mögliche.

00:27:11: das wird die Herausforderung sein in diesem Sektor.

00:27:14: und webt das gelingen Dem winkt natürlich auch eine goldene Zukunft.

00:27:17: Microsoft trau ich das alle mal zu?

00:27:20: Ja, dadurch ist ja auch ein wirklich entscheidendes Geschäftsmodell Bedienen mit Cloud Service wo ja KI auf jeden Fall angewiesen ist.

00:27:28: und dazu vielleicht noch kurz angemerkt bei Alphabet hat man da auch gemeint letztes Jahr dass die überflüssig werden durch KI und genau das Gegenteil hat sich gezeigt.

00:27:37: also ziemlich erfrischend immer zu sehen dass die Börse da auch ab und zu komplett über reagiert und auch oft falsch liegt.

00:27:44: Dann noch zu Amazon, auch der größte Cloud-Ambienter mit AWS.

00:27:48: Die Aktie ist jetzt auch sehr moderativ.

00:27:49: da geht es auch wirklich rauf und runter.

00:27:52: die letzten fünf Jahre hat die Aktie nur rund dreiunddreißig Prozent gemacht.

00:27:56: Wie ist da deine Einschätzung zur Amazon?

00:27:58: Also ich bin Amazon Fan der ersten Stunde Und wer die Geschichte von Amazon verfolgt Der weiß Es gibt immer mal Jahre wo die Aktien auf der Stelle tritt bis der nächste Schub kommt.

00:28:11: Ja also mit Amazon wird man auch künftig sehr viel Geld verdienen Weil Amazon einfach unfassbar gut und breit aufgestellt ist.

00:28:18: Und gerade wenn ich jetzt auch bei dem Thema nutzen bin für die Verbraucher, dann hat natürlich Amazon wirklich durch sein ganzes E-Commerce System, durch seine Nähe zu den Kunden natürlich einen entscheidenden Vorteil.

00:28:31: Ich warte einfach darauf dass Alexa endlich wieder mal schlau wird weil momentan kann man die Echo Lautsprecher ja wirklich gar nicht nutzen.

00:28:38: das ist ja wirklich anstrengend.

00:28:40: Alexa Plus ist ja in den USA schon am Start.

00:28:43: Es soll ja jetzt Richtung Weihnachten noch hier ausgerollt werden und es soll ja am Ende des Tages dazu dienen, dass ich hier in meinem Zuhause mich ganz normal auch unterhalten kann.

00:28:54: das was ich aktuell mit beim Handy-Betschett-Gipetima dann letztendlich auch über die Amazon Systeme läuft und da kann ich mir extrem viel vorstellen habe unfassbare Fantasie dass ich eben hier meine Alexa natürlich ein Tisch reservieren, das im Restaurant wie Vorschläge mache über meinen Urlaub gleich die Buchung mache oder alles Mögliche.

00:29:13: Oder auch im ganz normalen Alltag natürlich Einkäufe.

00:29:17: wirklich sage du Alexer weißt du?

00:29:20: Wie viel Tränke bei mir noch in den Gühlschrank sind und was ich noch brauche Und kannst Du mir da gleich die Bestellungen machen oder irgendwas?

00:29:26: Also es ist so unfassbar komplex was da möglich ist.

00:29:29: Das sind ja nur ein paar Beispiele.

00:29:32: und da ist, glaube ich, Amazon echt in der Pole Position.

00:29:36: Und kann da unfassbar von profitieren?

00:29:38: Weil natürlich man eigentlich überall ja schon zu Hause ist.

00:29:42: Ja sehr interessant auf jeden Fall mal Hardware die man selber anwenden kann mit KI also außerhalb von seinen Mobile Phones.

00:29:49: Dann kommen wir einmal zur KI Infrastruktur Anbietern und auch Stromversorgung Unternehmen Die physische Server Gehäuse Mainboards Kühlungen oder Netzwerktechniken bereitstellen.

00:30:01: Was gibt es denn dafür spannende Unternehmen und gibt's ja auch vielleicht noch unterbewertete Aktien?

00:30:05: Also wir haben ja beispielsweise eine Wörthilf, die sehr stark davon profitiert hat.

00:30:11: Klassischer Anbieter von Kühlungsystem, wobei das auch keine Never-Ending-Story ist.

00:30:16: Wir kennen diese oder jetzt schon Ausführungen aus der Quanten-Computing-Ecke, die sagen wenn wir mal irgendwann in die Massenproduktion gehen.

00:30:27: Da werden wir wesentlich weniger Energie benötigen und da brauchen wir natürlich auch nicht dann diese ganzen Kühlungssysteme

00:30:33: usw.,

00:30:34: das ist natürlich auch ein Kreislauf, der immer weitergeht.

00:30:38: aber ich glaube dass in erster Linie natürlich die Platzhirsche wie Cisco Systems, wie Arista Networks erstmal diese ganzen Netzwerksysteme dieser Infrastruktur dass die natürlich Dauerprofiteure der Entwicklung sein werden.

00:30:52: Wir haben dann auch die Zulieferer wie eine Dell, wie eine HP, Enterprise, die auf der Surferseite diese Rechenzentren bestücken und hier ist noch viel Luft nach oben in den nächsten Jahren.

00:31:10: Alle können darauf nicht verzichten auf diesen ganzen Infrastrukturanbietern.

00:31:15: Dann haben wir natürlich Wir haben eine goldene Zukunft für Versorger, der Energiebedarf wird wachsen.

00:31:25: Wir haben in Amerika beispielsweise eine Next-Era Energy auch viel mit erneuerbaren Energien die hier natürlich auch Strom liefern, Energie liefern und davon profitieren.

00:31:37: Das sind auf alle Fälle Sektoren die man sehr gut und sicher beimischen kann Weil das ist Brot- und Buttergeschäft unabhängig davon, was die damit machen.

00:31:48: Und wie sie die KI einsetzen?

00:31:50: Wir stellen die Infrastruktur dafür und machen die Ersatzinvestitionen auch noch mit und sorgen dafür.

00:31:57: Das sind ja auch Abo-Modelle.

00:31:58: Wenn ich bei Dell oder HPE letztendlich diese Farmen bestücken lasse, dann mache ich meine Verträge, Ersatzinvestitionen, dass das immer wieder abgedetet wird.

00:32:08: Abo Modelle, das läuft ja hervorragend!

00:32:12: Ja jetzt haben wir es voll schon angeteasert mit den geheimen KI Gewinnern.

00:32:15: Du hattest das auch vorhin schon kurz angesprochen, die stecken vor allem oder können ja auch im Softwarebereich stecken der erstmal wirklich ziemlich runter geredet worden ist.

00:32:26: Kannst du uns da mal abholen was glaubst du wäre?

00:32:28: könnten die heimlichen KI Gewinne sein?

00:32:31: Also es gibt verschiedene Bereiche.

00:32:34: Wir können in der Pharmaindustrie, wer von den Pharmaunternehmen am besten und sinnvollsten KI auch in der Forschung einsetzt wird profitieren hier vielleicht mal ein Auge auf Novonordisk werfen denn ich mich in der Branche unterhalten haben die das am weitest entwickelte KI-Forschungslabor.

00:32:54: also das sind solche Themen die eine Rolle spielen.

00:32:56: Wir können auch weitergehen, wenn ich nach Japan schauen und schaue mir eine Sony an die die Bildsensoren entwickeln.

00:33:03: Und da eine ähnliche führende Position einnehmen wie Nvidia bei den KI Chips Die Bildsensoren von so nicht gelten als die Augen der KI.

00:33:14: Anwendungsbeispiele in der Medizin, beispielsweise als Körperscanner, die schauen in den Körperreihen, KI angebunden kann ich da Gesundheitsdiagnosen herstellen, die besser sind als jeder Arzt anstellen kann.

00:33:28: Man spart sich künftig sämtliche Darmmarkenspiegelungen usw.. Da wir es so in den Scanner reingeschoben wie bei Raumschiff Enderpreis.

00:33:37: und also das sind solche Profiteure von KI-Möglichkeiten, die wir da haben.

00:33:43: Aber letztendlich auch wenn ich mir in Deutschland eine Nemechek anschaue im Bereich Architektensoftware, CAD Software ja?

00:33:52: Wie unfassbar groß sind hier die Gelegenheiten zukünftig für Ingenieurbüros Dank KI hier wirklich viel Geld zu sparen, seitens Mitarbeiter natürlich.

00:34:02: Das ist immer wieder so dieser traurige Nebeneffekt von neuen Technologien das auch Arbeitsplätze wegfallen.

00:34:10: Dafür entstehen auf anderer Seite wieder völlig neue Arbeitsplätzern.

00:34:14: Wir hatten ja früher den Beruf des Rundfunk- und Fernsehtechniker.

00:34:17: als ich jung war hieß es Das ist der Beruf der Zukunft.

00:34:20: Ja, warum?

00:34:21: Weil so ein Fernseher zwei Monatsgehälter gekostet hat und wenn er mal kaputt war, da musste er repariert werden.

00:34:27: Das lohnt sich heute gar nicht mehr.

00:34:29: Und heute sind es vielleicht dann eben diese einfachen Berufe wie Bauzeichner oder irgendwas, der vielleicht in Zukunft zu überdenken ist, wenn ich eine Lehre angehe sowas zu machen weil das natürlich sehr schnell ersetzbar ist und letztendlich durch KI-Agentenroboter oder wie auch immer ersetzt werden kann.

00:34:51: Aber es gibt viele Möglichkeiten im kreativen Sektor sowieso, das ist übrigens eine Chance für deutsche Startups.

00:34:59: Europa wird nicht mehr den Vorsprung der Amerikaner oder auch Chinesen in die Technologie einholen.

00:35:08: Aber in Sachen Anwendungen haben wir alle Möglichkeiten noch, die KI zu nutzen und kreative Lösungen damit zu entwickeln.

00:35:15: Die für Kunden wirklich unfassbar spannend sind und die man sehr gerne nutzen wird.

00:35:22: Bist du dann so auch positiv gestimmt vielleicht für SAP?

00:35:25: Die vielleicht auch KI Integration hinbekommen und so das Unternehmen mal wieder aus den Dreck gezogen bekommen und danach vorne geht?

00:35:33: Definitiv!

00:35:34: Zumal wie ja auch in Europa natürlich auch jetzt auch politisch gesehen erkannt haben abhängigkeiten sind nicht unbedingt günstig und wir sind natürlich aktuell sehr, sehr stark noch abhängig in der Technologie von Amerika.

00:35:51: Wir lassen hier Rechenzentren bauen.

00:35:53: aber hier denkt man ja auch schon oben sagt, wir brauchen unsere eigenen Rechencentren.

00:35:56: Wir brauchen unsere eigene Sicherheitsarchitekturen und hier kommen die europäischen Unternehmen irgendwann ins Spiel und ich glaube dass davon eine SAP wirklich nachhaltig profitieren kann.

00:36:10: auf halbiertem Kursniveau von der Spitze aus.

00:36:13: Und ich glaube, wer hier jetzt wirklich drei oder fünf Jahre Zeit mitbringt eine fantastische Einschicks-Basis?

00:36:21: Dann möchten wir auch ganz kurz auf die IBM zu sprechen kommen.

00:36:25: Dies ja auch wirklich hat den historischen Kurs verfallen, hinnehmen müssen glaube rund sieben und dreißig Prozent von der Spitze.

00:36:33: eigentlich auch ein sehr spannendes Unternehmen, auch vor allem wenn man so ein bisschen schon mal auf Quantencomputer schielt weil die da wirklich sehr gut vertreten sind.

00:36:40: was würdest du sagen zu der IBM Aktie?

00:36:42: ist das jetzt vielleicht sogar auch eine historische Chance dort einzusteigen?

00:36:46: Also gut, man musste natürlich auch hier wieder schauen.

00:36:47: Wo kommt die Aktie her?

00:36:48: Wo stand sie vor fünf Jahren?

00:36:50: und IBM hat natürlich eine wahnsinnige Entwicklung genommen war ja über dreihundert Dollar an die Höhe geschossen und hatte dann auch Bewertungen, die historisch auch einmalig waren.

00:36:59: so hoch war IBM da auch schon lange nicht bewertet oder noch nie.

00:37:04: jetzt haben wir eine richtige Korrektur hinter uns haben jetzt wieder einige Masen vernünftige Bewertungen, auch noch nicht wirklich günstig.

00:37:12: Zumal eben IBM aktuell auch ein bisschen eine Wachstumsdelle hat.

00:37:17: Ja man ist ja sowohl im Hardware-Bereich als auch im Softwarebereich am Ende des Tages tätigen.

00:37:22: Man hat eben im Quantencomputing Bereich seine Investition.

00:37:27: Vieles wurde jetzt so ein bisschen verschoben im Bereich Infrastruktur und im Bereich Software.

00:37:31: aus dieser Delle muss man raus.

00:37:33: aber ich glaube schon wie du es richtig gesagt hast Wer heute in eine IBM investiert, der wird auch in drei oder fünf Jahren sagen habe ich alles richtig gemacht.

00:37:45: Auch wenn ich aktuell noch nicht weiß wo sind jetzt die Korrekturtiefs?

00:37:48: aber Ich glaube hier das schlimmste liegt definitiv hinter uns.

00:37:52: Dann zu meiner letzten Frage Jürgen, weil doch viele Zuschauer auch in breite Weltindities anlegen und sich das wahrscheinlich mal alles so anhören.

00:37:59: Und ich denke da verpasse ich ja einiges.

00:38:02: Man kann ja wirklich sagen dass durch KI die weltweite Effizienz einfach gesteigert wird und einfach weltweit die Unternehmen wahrscheinlich mehr Umsatz schaffen werden, mehr Gewinne schaffen werden.

00:38:12: also selbst wenn man einfach nur mit breiten Weltindices dabei ist, ist man sowieso auch in KI-Aktien investiert.

00:38:17: aber da verpasst man hier auch nichts oder?

00:38:21: Ich bin nicht der große Freund von breiten ETFs, weil ich mir damit natürlich auch viele Chancen nehme.

00:38:26: Ich habe halt alle Klitschen dabei und alle Unternehmen die natürlich vielleicht überhaupt gar keine Wachstumsfandasie haben.

00:38:33: Spezialisierte Produkte auf bestimmte Branchen für denjenigen, der sich sehr bequem machen will.

00:38:40: Der kann natürlich auch so einen Spezial-ETF ins Depot beimischen.

00:38:45: Aber auch hier natürlich, ich nehme mir die Chance von Einzelentwicklung.

00:38:49: Ich bin eher ein Freund des Aktien-Sammelns und bevor ich jetzt den Quantencomputing ETF kauf, da kaufe ich mich lieber für je nach Budget natürlich die acht oder zehn Spezialisten auf dem Gebiet und teils er auf.

00:39:04: Und dann habe ich auf jeden Fall den Gewinner der Zukunft dabei.

00:39:07: Der Blick wiederum in die Vergangenheit zeigt eben das genau das wirklich am Ende des Tages den wirklich Vermögen schaffen kann.

00:39:16: Wer breit gestreut einen Internet-Aktien damals investiert hat in die zehn, zwanzig Führerinnen der hat halt heute eine Amazon dabei und es sind dann eben aus fünfhundert Dollar auch mal ein paar Millionen geworden.

00:39:28: Und das ist die Zukunft.

00:39:30: und heute durch unsere Broker Landschaft wir haben wirklich Broker wo man kaum Gebühren zahlt wo ich auch für hundert oder zweinhalb Euro mir eine aussichtsreiche Aktionsdepot legen kann.

00:39:40: Da kann ich natürlich breit gestreut auch in die Trendset oder in die Möglichkeiten der Zukunft investieren.

00:39:46: Das würde ich immer jedem ETF vorziehen, ich bin wie gesagt kein Gegner von ETFs, ETFs haben eine absolute Berechtigung.

00:39:54: sie sind viel viel besser als Aktienfonds weil Sie günstiger sind, weil sie einfacher handelbar sind.

00:40:00: aber sie sind jetzt Das Instrument, wo man wirklich finanziell frei werden kann.

00:40:06: Da muss ich mir mehr Arbeit machen und muss auch in Einzelaktien investieren.

00:40:10: Wir haben hier noch ein Zitat von dir aufzugreifen.

00:40:13: Du hast, glaube ich mal gesagt eine Akte reicht um Millionär zu werden.

00:40:17: Das glaube ich runde jetzt nochmal ganz gut ab!

00:40:19: Vielen Dank Jürgen, dass du die Zeit genommen hast war wirklich sehr aufschlussreich und dann hoffe ich das wir uns vielleicht bald schon widersprechen.

00:40:25: Vielen Dank nochmal für die Einladung und sehr gerne wieder!

00:40:27: Ja

00:40:27: liebe Zuschauer, das war unser Interview mit Jörg Schmidt.

00:40:30: Sehr interessant wie ich finde.

00:40:31: Wenn ihr es auch interessant fandet, bitte lasst uns einen Like da.

00:40:34: damit unterstützt ihr uns einfach.

00:40:35: Lasst ein Abo da für unseren Kanal, damit ihr keine so spannenden Finanzvideos mehr verpasst und schreibt uns gerne auf jeden Fall unten in die Kommentare mal was ist in eure Meinung dazu?

00:40:43: Seid ihr Team Einzelaktien oder Team ETFs?

00:40:46: Stimmt der Jürgen Zuwasser da gehabt gemeint hatte?

00:40:48: Lass es uns wissen!

00:40:49: Und jetzt im eingeblendeten Video empfehle ich euch das Interview was wir mit Volker Hellmeier geführt haben Auch sehr interessant.

00:40:55: wie immer schaut da gern mal rein und sonst würde mich natürlich sehr freuen wenn ihr hier beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Finanz Experten im bis dahin.

00:41:01: Ciao, ciao!